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保険 ファイナンシャルプランナー
田口 トレーシー
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Tracy Taguchi

トレーシーにご相談ください

私は下記の免許、資格を持っております。

カリフォルニア州生命保険・医療保険免許 California Life & Health Insurance - License # B041922
証券取り扱い免許 NASD Series 6 & 63
カリフォルニア州ノータリーパブリック(公証人) California Notary Public - Commission # 1282092
カリフォルニア州不動産ブローカー California Real Estate Broker - 01234992

チャータード・シニア・ファイナンシャル・プランナー(Chartered Senior Financial Planner)
サーティファイド・アセットプロテクション・プランナー(Certified Asset Protection Planner)

<専門分野>

  • 医療保険、生命保険(個人、法人、団体)
  • リバースモゲージ
  • ロングタームケア保険
  • メディケア・サプルメント(メディギャップ)保険、メディケア処方箋薬保険
  • リタイアメント・プラン
  • カレッジセービング・プラン
  • 不動産売却時のキャピタルゲイン税の回避
  • 1031エクスチェンジ
  • リビングトラストなど、エステートプラン
  • アセットプロテクション(資産の保護)

私の目標は、お客様が、それぞれのファイナンシャル・ゴールを達成されるお手伝いをすることです。私は常に、それぞれのお客様にとって、何がベストか、何が最も大切かを第一に考えて、商品や手段の選択のお手伝いをさせていただいております。

ご連絡は(310)320−0588 または、(310)800−6333まで、いつでもお気軽にどうぞ。

 

Securities and insurance related services and quotes may not be provided to individuals
residing in any state not listed below.
This information is intended for use only by residents of the following states:
We are registered to sell Insurance Products in the following states: California
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*Variable Products and Mutual Funds are not insured by the FDIC;
may involve investment risk, including the possible loss of the principal amount invested.
You may obtain a current prospectus, which contains more complete information about the
investment companies being offered, from your financial consultant.
Please read the prospectus carefully before investing.
All products and features may not be available in all states.

*Securities offered through SCF Securities, Inc. (800) 955-2517
Member FINRA/SIPC
OSJ Branch Office 1218 El Prado Ave. #134 Torrance CA 90501
Tel (310) 320-0588 Fax (310) 320-0622
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Tracy Taguchi is a registered representative of SCF Securities, Inc.

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